據(jù)米內(nèi)網(wǎng)零售藥店終端數(shù)據(jù)顯示，2015年289個地級以上城市零售化學藥規(guī)模為942億元，22個重點城市的市場規(guī)模約占37.8%，達356億元。2013～2015年22個重點城市合計的零售藥店化學藥規(guī)模均在300億元以上，同比增長率從2014年的3.99%跌至2015年的2.69%（見圖1）。
01 北上廣規(guī)模遙遙領先，醫(yī)改試點城市增速突圍
2015年22個重點城市零售化學藥市場中，北上廣的規(guī)模遙遙領先，均在30億元以上，緊隨其后的是深圳和武漢。
從2013～2015年的復合增長率上看，南昌和揚州由于城市規(guī)模小，其化學藥市場規(guī)模亦呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長，其它城市的兩年復合增長率均是個位數(shù)的波動（見圖2）。
2015年我國在安徽、福建、江蘇和青海4個省份啟動深化醫(yī)改綜合試點工作，在所有參與改革的公立醫(yī)院采取了破除以藥補醫(yī)，取消藥品加成，合理提高醫(yī)療服務價格等相應政策。作為江蘇省省會的南京，經(jīng)濟比較發(fā)達、居民支付能力較強，人口密度較高，在政策利好的影響下，南京零售化學藥2013～2015年復合增長率高于重點城市零售化學藥的增長率，成長性較好。
02 政策利好，慢病藥物表現(xiàn)突出
在零售藥品市場中，呼吸系統(tǒng)用藥、消化系統(tǒng)及代謝藥和心血管系統(tǒng)藥物是最主要的三大品類。2015年《重點城市零售藥店化學藥終端競爭格局》最暢銷藥品品種TOP10的累計銷售規(guī)模為67.7億元，累計市場份額為19.0%，其中以慢病領域藥品居多。消化系統(tǒng)及代謝藥位居榜首，心血管系統(tǒng)藥物占據(jù)3個席位，生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物和全身用抗感染藥物各占2個席位。
2015年TOP10品種中，有8個品種連續(xù)兩年的銷售額均呈正增長，成長性較好，TOP10品種連續(xù)兩年的增長率均高于整個化學藥的增長率，呈現(xiàn)強者恒強的局面。從兩年的增長率來看，大部分品種的增幅有所放緩，這與整體大環(huán)境的增速表現(xiàn)較為一致。其中表現(xiàn)最為突出的是西地那非，兩年的增長率均在30%左右，在原研品種專利過期及國產(chǎn)仿制藥進入市場的情況下，兩者攜手把“蛋糕”做得更大。
目前，人口老齡化對藥品零售市場的影響逐漸明顯，隨著醫(yī)改的逐步推進，慢病領域用藥需求會從醫(yī)院轉移至零售藥店，零售終端相關藥品的潛在需求將會更大。
03 外企從醫(yī)院轉戰(zhàn)零售，壟斷前十，競爭激烈
藥品市場中體量大、消費水平較高的一二線城市一直是外資企業(yè)布局的重點，外企憑借其原研水平及強大的學術推廣能力獲得了醫(yī)生和消費者的青睞。
數(shù)據(jù)顯示，2015年銷售規(guī)模TOP10企業(yè)均是外資企業(yè)，累計銷售規(guī)模為121.5億元，累計市場份額為34.2%。其中，銷售規(guī)模達10億元以上的企業(yè)有拜耳、輝瑞&惠氏、諾華、阿斯利康（見表2）。
近兩年，外資企業(yè)的兼并重組、業(yè)務的剝離及收購和裁員消息此起彼伏，從近兩年TOP10外企化學藥規(guī)模增長率來看，2015年的增長率均在10%以下，特別是禮來，其2015年的規(guī)模呈現(xiàn)出較大的負增長。隨著醫(yī)改政策的持續(xù)推進，外資企業(yè)在醫(yī)院終端享受的“超國民待遇”將大打折扣，因而紛紛轉戰(zhàn)零售藥品市場，今后這一市場的競爭或將更加激烈。
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