在我國DR攝影產(chǎn)品市場,以通用(GE)、飛利浦(Philips)、西門子(SIMENS)、日本島津(SHIMADZU)為代表的進(jìn)口廠商占據(jù)了主要高端市場,國內(nèi)生產(chǎn)廠商主要占據(jù)中低端市場。從品牌數(shù)量上看,國內(nèi)DR品牌商的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于國際品牌,目前市場上有50多家國內(nèi)DR品牌,且數(shù)量不斷增加,主要分布在珠三角、長三角、京津冀等發(fā)達(dá)地區(qū)。競爭格局方面,國內(nèi)DR設(shè)備廠商數(shù)量多,規(guī)模普遍較小,多數(shù)廠商缺乏核心部件研發(fā)能力、靠外購部件進(jìn)行簡單拼裝,主要分布在中低端市場,銷售額過億的廠商屈指可數(shù)。
2014年,我國DR攝影產(chǎn)品銷量為6500臺,2015年銷量達(dá)到8700臺,預(yù)計未來,DR仍將在我國保持較高的增長速度,2016年銷量超過11000臺,2019年DR銷量將超過17000臺。目前中國DR行業(yè)的主要廠家(銷量500臺以上)包括:安健科技、萬東醫(yī)療、康達(dá)國際、上海聯(lián)影、深圳邁瑞。隨著動態(tài)DR的發(fā)展,轉(zhuǎn)型到動態(tài)DR的企業(yè)將在未來五年快速發(fā)展,主要包括:安健科技、珠海普利德、康達(dá)國際、廣州顯浩等企業(yè)。
但是靜態(tài)DR的增長率已經(jīng)從2015的20%下降到目前的18%,CR、老式X光機(jī)依靠長尾市場,也有一定的市場占有率,但是已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)增長。確?傮w銷量增長的主力軍目前已經(jīng)成為動態(tài)DR。從行業(yè)來看,包括安健科技、康達(dá)國際在內(nèi)的主要動態(tài)DR廠家的動態(tài)DR產(chǎn)品銷量實現(xiàn)了成倍增長。并且動態(tài)DR銷量在這些公司內(nèi)部的占比已經(jīng)逐年快速擴(kuò)大。臨床方面,隨著精準(zhǔn)成像技術(shù)的發(fā)展及普及,臨床應(yīng)用也朝著動態(tài)DR的方向發(fā)展。
DR行業(yè)保持高速增長,有內(nèi)外多種因素作用。從內(nèi)部來看,主要包含技術(shù)革新、產(chǎn)品升級、模式迭代等;外部環(huán)境來看,包括政策影響、用戶習(xí)慣、全球經(jīng)濟(jì)周期等。從關(guān)鍵因素來看,首先是技術(shù)革新方面。從全球DR行業(yè)來看,動態(tài)成像技術(shù)雖然已經(jīng)成為目前在應(yīng)用領(lǐng)域最前沿的技術(shù),但是實驗室技術(shù)的發(fā)展卻日新月異,比如:變焦點3D技術(shù)、多層超級平板探測器技術(shù)、三維能譜Y臂技術(shù)、旋轉(zhuǎn)掃描能譜探測器技術(shù)、背散射成像技術(shù)、單光子探測器技術(shù)、動態(tài)壓縮感知技術(shù)等。其中能譜成像相關(guān)領(lǐng)域的研究相對比較密集,是未來五年DR行業(yè)新的增長點。隨著技術(shù)的發(fā)展,產(chǎn)品也會以更快的速度發(fā)展。
另一個關(guān)鍵因素,是政策影響。醫(yī)療行業(yè)受政策影響很大,比如國家大力推進(jìn)民營資本進(jìn)入醫(yī)療市場,助推了醫(yī)院的快速增長;國家對醫(yī)藥實行“兩票制”,也導(dǎo)致很多醫(yī)藥經(jīng)銷單位倒閉。目前來看,隨著健康發(fā)展事業(yè)的各項規(guī)劃的落地,未來五年醫(yī)療領(lǐng)域的發(fā)展是非常樂觀的。如:二胎政策放開之后,中國每年將新增800萬人口;老齡化區(qū)域愈加嚴(yán)重,2020年,中國60歲以上人口將占總?cè)丝?6.6%,老齡化推動醫(yī)療產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和升級;另外,民營醫(yī)院的崛起也為醫(yī)療市場的擴(kuò)容提供了強(qiáng)勁動力。民營醫(yī)療單位目前發(fā)展的總體特征是規(guī)模小、數(shù)量多,這對于醫(yī)療設(shè)備的需求是一個積極信號;分級診療也為醫(yī)療器械市場提供了巨大的機(jī)會。目前基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)在分級診療運(yùn)作上的難點本質(zhì)上包括醫(yī)護(hù)人員和醫(yī)療硬件上的缺乏和落后,升級刻不容緩。
此外,醫(yī)院的大幅增建,國產(chǎn)設(shè)備崛起,進(jìn)口替代加速,也讓中國DR行業(yè)有了更加強(qiáng)勁的發(fā)展動力。人民幣貶值,對于中國企業(yè)走向世界,也提供了良好的機(jī)遇。在醫(yī)療設(shè)施尚不發(fā)達(dá)的東南亞、東歐、南美、非洲等地區(qū),為提高當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件,對DR攝影產(chǎn)品的需求也十分巨大,尤其是對功能齊全、實用性較強(qiáng)的醫(yī)療設(shè)備有較大的需求。2014年9月,中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會與東盟國際貿(mào)易促進(jìn)委員會達(dá)成一致意見,從2015年起將從中國進(jìn)口10億美元的醫(yī)療器械,其中包括:B超機(jī)、X光膠片機(jī)、X光線乳腺機(jī)等設(shè)備。我國生產(chǎn)的DR攝影產(chǎn)品以高性價比獲得東南亞、東歐、非洲等國外市場的青睞,將有助于我國DR攝影產(chǎn)品出口增長。
總的來說,DR行業(yè)發(fā)展動力強(qiáng)勁,未來增長空間很大。市場趨勢主要歸為以下幾點:
一、地方集采項目迎來爆發(fā)
在分級診療的政策影響下,以及嗜待提升的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)硬件水平的情況下,地方政府主導(dǎo)了醫(yī)療設(shè)備集中采購招標(biāo)項目!皬V西千臺DR招標(biāo)”、“湖南基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)50臺DR公開招標(biāo)”、“貴州千臺DR招標(biāo)”、“寧夏基層醫(yī)院48臺DR招標(biāo)”等等都是今年器械圈耳熟能詳?shù)募身椖,集采項目的具體情況這里就不做闡述了,我們主要來看看這些集采項目帶給我們哪些思考:
(1)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)將越來越趨向于集中采購醫(yī)療設(shè)備;鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)體量小、預(yù)算受限以及議價能力低導(dǎo)致其自身采購效率低下,由于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)備需求比較單一趨同,所以政府主導(dǎo)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行集采將具備眾多優(yōu)勢。這類集采項目將具備更大的議價能力,同時吸引眾多主流廠商參與競標(biāo),從而篩選性價比高的醫(yī)療設(shè)備。
從湖南、廣西、貴州、寧夏這些招標(biāo)地區(qū)來看,集采項目更有可能發(fā)在醫(yī)療欠發(fā)達(dá)地區(qū),下一個集采地區(qū)是西藏、云南、內(nèi)蒙古還是?
(2)國產(chǎn)品牌的機(jī)會。今年的幾例集采幾乎清一色國產(chǎn)品牌參與競標(biāo)到最后的中標(biāo),因為基層醫(yī)院的需求、預(yù)算有限,需要的是實惠的產(chǎn)品,這一點只有國產(chǎn)品牌能做到。這也表明國產(chǎn)品牌在基層市場已經(jīng)站穩(wěn)腳跟,并已開始進(jìn)攻高端市場。
(3)經(jīng)銷商生存空間被擠占。越來越多的集采項目以及招標(biāo)透明化,產(chǎn)品直接從廠家到用戶,繞過了經(jīng)銷商一級。而且大型招標(biāo)項目讓一批產(chǎn)品的價格變得透明,讓經(jīng)銷商失去市場運(yùn)作空間。
二、分級診療制度全面鋪開
2017年,分級診療制度全面鋪開,讓大家意識到要想提高中國整體醫(yī)療水平,就必須關(guān)注基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療水平的提升;鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療水平的提升就需要從軟件、硬件兩方面入手,硬件方面對于DR行業(yè)來講則是一個機(jī)會。中國有90多萬個基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),光廣西、貴州一個省的一次集采就上千臺DR設(shè)備,其中的市場機(jī)會可想而知。
可能有讀者會說,賣到基層的DR設(shè)備都是低價的低端產(chǎn)品,沒有利潤可圖,對產(chǎn)品品牌形象也是一種打擊。這里,我的觀點是,國內(nèi)企業(yè)在X射線診斷領(lǐng)域本身就起步晚,相比于GPS有一定的差距。但是從基層市場做起、服務(wù)好基層用戶、錘煉過硬的產(chǎn)品品質(zhì),產(chǎn)品終將獲得市場認(rèn)可,進(jìn)而走進(jìn)高等級醫(yī)院,這好比毛主席的“從農(nóng)村包圍城市”的理論?偠灾旨壴\療制度全面開展,將為DR行業(yè)開拓一片廣闊的、大有可為的市場,用心對待用戶才能獲得市場的認(rèn)可。
三、動態(tài)DR趨勢已成
從2009年島津推出世界上第一臺動態(tài)DR到目前主流廠商都已推出動態(tài)DR產(chǎn)品,從醫(yī)療器械展會上零星的動態(tài)DR產(chǎn)品展出到動態(tài)DR在展會上蔚然成風(fēng),甚至提出了“無動態(tài),不DR”的口號。說明動態(tài)DR這類產(chǎn)品是成功的,并且獲得了廣泛的市場認(rèn)可。動態(tài)DR為什么已經(jīng)成為趨勢?筆者認(rèn)為有兩個方面:
(1)行業(yè)發(fā)展的必然,從老式X光機(jī)—CR—DR這條發(fā)展主線來看,X射線診斷系統(tǒng)的每一次升級換代都與行業(yè)技術(shù)升級緊密結(jié)合,并且一直朝著讓診斷更高效、更精準(zhǔn)的方向發(fā)展。動態(tài)DR也是同樣的道理,當(dāng)普通DR為行業(yè)帶來的效能開始減弱甚至消失的時候,動態(tài)DR應(yīng)運(yùn)而生。當(dāng)然,動態(tài)DR并不是終點,它只是現(xiàn)階段數(shù)字X射線攝影系統(tǒng)中的最佳解決方案。
(2)解決用戶的痛點,上述提到動態(tài)DR能讓診斷更高效、更精準(zhǔn),說直白一點,就是普通DR已經(jīng)無法滿足用戶的需求,好比功能機(jī)無法滿足現(xiàn)在的手機(jī)用戶一樣。動態(tài)DR具備的多功能以及廣泛的臨床應(yīng)用價值可以讓醫(yī)院在DR的基礎(chǔ)上為更多的患者以及病癥進(jìn)行精準(zhǔn)診斷,同時取代部分CT的檢查作用,為患者省下一項檢查費用。一款能夠滿足用戶需求并且解決用戶痛點的產(chǎn)品必定是受歡迎的。