近期,第七次人口普查數(shù)據(jù)備受輿論關(guān)注,尤其是少子化、老齡化趨勢在加速。第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示,60歲以上人口數(shù)量占總?cè)丝跀?shù)的比例為18.7%,比例相對2010年增加5.44個百分點(diǎn)。
與此同時,聯(lián)合國最新人口預(yù)測,2050年,中國65歲以上的老年人口達(dá)3.654億人,占總?cè)丝诘谋壤仙?6.1%。
人口數(shù)量及結(jié)構(gòu)的變化影響產(chǎn)業(yè)變革與重塑,人口老齡化、少子化將催生哪些醫(yī)療服務(wù)需求,對醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)生什么影響?
本文主要從以下角度予以解讀:
1.老齡化帶給醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展機(jī)會
2.少子化給輔助生殖行業(yè)帶來的機(jī)會
3.勞動人口下降對醫(yī)保支付結(jié)構(gòu)的改變
01
老齡化加速,四大賽道醫(yī)療需求暴增
隨著我國人口老齡化加劇及老年群體的基數(shù)快速擴(kuò)大,白內(nèi)障、心血管疾病、糖尿病、惡性腫瘤的發(fā)病率隨之上升,相應(yīng)的醫(yī)療診斷及治療服務(wù)的需求也在上升,從而對醫(yī)藥行業(yè)的終端產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)帶來較大影響,這主要體現(xiàn)在以下幾個賽道。
1.心血管系統(tǒng)用藥規(guī)模超1400億元
心血管疾病是嚴(yán)重影響人們身體健康的疾病,尤其對中老年人而言,是導(dǎo)致死亡的常見原因之一。心血管疾病治療需求主要包括血壓等健康檢測需求、心血管用藥需求、心臟支架等手術(shù)需求、增強(qiáng)免疫等保健需求、慢病管理的指導(dǎo)需求。
中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒顯示,2017—2019年,高血壓、心臟病、心肌梗塞等血液循環(huán)系統(tǒng)疾病的出院病人中,60歲以上的占比分別為69%、69%、69.5%。
《中國心血管健康與疾病報告》顯示,2019年,中國心血管病患病率處于持續(xù)上升階段,推算心血管病現(xiàn)患人數(shù)為3.3億人,其中腦卒中1300萬人,冠心病1100萬人,肺原性心臟病500萬人,心力衰竭890萬人,風(fēng)濕性心臟病250萬人,先天性心臟病200萬人,下肢動脈疾病4530萬人,高血壓2.45億人。
長期以來,心血管疾病防治藥物的研究一直是醫(yī)藥科學(xué)領(lǐng)域的重要課題。據(jù)南方所數(shù)據(jù)顯示,2015—2019年心血管系統(tǒng)用藥規(guī)模由1084.36億元增加至2019年的1471.94億元,年均復(fù)合增速為7.94%,其中86.01%是醫(yī)藥系統(tǒng)用藥,13.9%是零售系統(tǒng)用藥。
從單一產(chǎn)品看,根據(jù)南方所數(shù)據(jù),2019年,醫(yī)院端及零售端心血管用藥Top20產(chǎn)品中,醫(yī)院端阿托伐他汀是主要的心血管用藥產(chǎn)品,2019年用藥規(guī)模為128.96億元。
2.糖尿病市場增長空間巨大
糖尿病是21世紀(jì)發(fā)展最快的健康問題之一,中國是糖尿病患者人數(shù)最多的國家。近年來,隨著降糖藥種類不斷推陳出新,全球糖尿病藥物市場出現(xiàn)快速膨脹,市場格局日新月異。而不同降糖藥的作用機(jī)制、優(yōu)劣勢和適用人群不盡相同,在很大程度上決定了其生命周期。
中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒顯示,2017—2019年,糖尿病的出院病人中,60歲以上的占比分別為50.9%、50%、50.7%。與此同時,在最近10年舉行的四次大型流行病調(diào)查中,調(diào)查樣本10萬人,其中60%的被調(diào)查者不知道自己已患有糖尿病,即還有大量的潛在糖尿病患者尚未檢出。
目前,我國糖尿病患者兼具診斷率、治療率偏低的特點(diǎn),患者醫(yī)療支出較低。2019年,我國糖尿病藥物市場規(guī)模約為539.8億元,糖尿病患者人均醫(yī)療支出為936美元,同期美國糖尿病患者人均支出9505美元,支出費(fèi)用為我國10倍以上,整體而言,我國糖尿病藥物市場仍處于成長期。
由于DPP—4i、GLP—1RA和SGLT—2i等藥物進(jìn)場較晚,疊加藥品集中采購、醫(yī)保目錄談判等因素,我國的降糖藥市場格局仍將面臨較大變化。
3.腫瘤藥物市場保持雙位數(shù)增長
中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒顯示,2017—2019年,腫瘤的出院病人中,60歲以上的占比分別為43.4%、43.3%、43.7%,其中惡性腫瘤出院病人中,60歲以上的占比分別為56.1%、56.3%、56.6%。
世界衛(wèi)生組織/國際癌癥研究署(WHO/IARC)發(fā)布的《2018全球癌癥報告》顯示,全球1800萬新增癌癥病例及960萬癌癥死亡病例中,我國新增病例數(shù)占380.4萬例、死亡病例數(shù)占229.6萬例。這一組數(shù)據(jù)也就意味著,全球每新增100個癌癥患者中,中國人就占據(jù)21個。也就是說,我國每天有超過1萬人確診癌癥,平均每分鐘有7個人得癌癥。
弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示,2014—2018年,中國腫瘤藥物市場規(guī)模的復(fù)合年增長率為12.8%。中國腫瘤藥市場雖然起步晚,但增長潛力較大,增速較快。在中國藥品市場中,腫瘤藥物銷售額近年一直保持穩(wěn)定增長。2014—2018年,腫瘤藥物占整體藥物市場的份額從2014年的8.7%擴(kuò)大到2018年的10.3%。中國腫瘤藥物市場規(guī)模在2018年達(dá)到1575.4億元。
弗若斯特沙利文預(yù)測,到2023年,中國腫瘤藥物市場規(guī)模將達(dá)到3168.1億元,2018—2023年中國腫瘤藥物市場的復(fù)合年增長率將達(dá)15%,癌癥藥物市場份額將攀升至全部藥品市場規(guī)模的14.9%。預(yù)計(jì)到2030年,中國腫瘤藥物市場規(guī)模將達(dá)到6604.7億元,2023—2030年中國腫瘤藥物市場的復(fù)合年增長率仍將達(dá)11.1%。
4.白內(nèi)障患者或超2億,復(fù)合年增長率超13%
中國健康衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒顯示,2017—2019年,我國60歲及以上的出院病人占所有出院病人的比例分別為37.7%、38.8%、40%。其中,按疾病分類看,2017—2019年,60歲及以上的眼科疾病出院病人占眼科疾病出院病人的比例分別為65.1%、65.5%、66%。
數(shù)據(jù)還顯示,我國60歲以上人群白內(nèi)障發(fā)病率約為80%。據(jù)此估算,我國白內(nèi)障患者人數(shù)或已高達(dá)2.08億,即每7位國人中就有一位是白內(nèi)障患者。隨著我國社會人口老齡化程度逐漸加重,2020—2025年中國白內(nèi)障患者的復(fù)合增長率將達(dá)到13.6%。
弗若斯特沙利文預(yù)計(jì),中國眼科醫(yī)藥市場將從2019年的194億元增至2024年的408億元,復(fù)合年增長率為16%。除近視外,很多眼科大病種與年齡增長密切相關(guān)。換言之,隨著人口老齡化加劇,眼科醫(yī)藥的需求將進(jìn)一步增長。
其中,白內(nèi)障是全球致盲的第一大病因,在我國老年人中也是發(fā)病率第一的眼部疾病,但目前沒有藥物可以治愈白內(nèi)障,病人需通手術(shù)和醫(yī)療器械獲得治療。
此外,我國進(jìn)口藥占據(jù)眼藥市場的大部分份額,據(jù)國內(nèi)重點(diǎn)省、市公立醫(yī)院眼科用藥情況數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年,進(jìn)口藥物占比份額超50%。
02
少子化問題凸顯,輔助生殖行業(yè)迎發(fā)展良機(jī)
2016年和2017年是近年來我國人口出生高峰,新生嬰兒均超過1700萬人,之后人口出生劇降。初步匯總結(jié)果顯示,2020年,我國出生人口為1200萬人,育齡婦女總和生育率僅為1.3。
第七次人口普查顯示,人均受教育年限增加,家庭戶規(guī)模減少,婚育年齡的人群基數(shù)減少,婚育年齡延后。
弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)還顯示,全球不孕癥患病率預(yù)計(jì)到2023年將上升至17.2%。據(jù)世界衛(wèi)生組織預(yù)測,不孕癥會成為21世紀(jì)的第三大疾病,僅次于腫瘤和心腦血管疾病。
基于此,全社會應(yīng)從優(yōu)生優(yōu)育、鼓勵生育的角度提供配套服務(wù)。在低生育率背景下,國家不僅需制定政策以激發(fā)生育愿望,還應(yīng)在母嬰健康、優(yōu)生優(yōu)育和滿足生育愿望上下功夫。也就是說,不僅讓有生育意愿人群能夠生得出,還要消除潛在遺傳基因,生出健康新生兒。
目前,人類輔助生殖技術(shù)包括人工授精、體外受精—胚胎移植及衍生技術(shù)兩大類。中國是世界輔助生殖技術(shù)治療大國,技術(shù)位列世界先進(jìn)水平,2016年中國國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會曾公開數(shù)據(jù),中國平均每年完成70萬例輔助生育手術(shù)。